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蘭格研究：八月份國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)將震蕩反彈

發(fā)表日期：2023/8/1 14:34:55　蘭格鋼鐵研究中心 王國清 蘭格鋼鐵網(wǎng)

『簡(jiǎn)要：7月份國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格震蕩上行。鐵礦石、焦炭、廢鋼價(jià)格均價(jià)上漲，月度成本支撐力度明顯增強(qiáng)；8月份，立秋節(jié)氣過后，天氣對(duì)于項(xiàng)目施工的影響將逐步有所緩解，建筑鋼材需求將有一定恢復(fù)，制造業(yè)用鋼需求仍有望平穩(wěn)釋放。隨著部分地區(qū)控產(chǎn)政策的實(shí)施，粗鋼日產(chǎn)環(huán)比有望回落，市場(chǎng)供需關(guān)系將有所改善。鋼鐵智策——蘭格騰景鋼鐵大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預(yù)測(cè)，2023年8月份國內(nèi)鋼材市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩反彈的行情?！?/p>

一、七月份國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)波動(dòng)上行

7月份， 在穩(wěn)增長政策不斷出臺(tái)、市場(chǎng)信心明顯提振以及成本韌性顯現(xiàn)的帶動(dòng)下，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)了淡季震蕩反彈的行情。

據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價(jià)格為4194元/噸，較上月末上漲87元/噸，環(huán)比漲幅為2.1%，年同比下跌3.0%。其中，長材價(jià)格為3945元/噸，較上月末上漲33元/噸，環(huán)比漲幅0.8%，年同比下跌7.0%；板材價(jià)格為4362元/噸，較上月末上漲144元/噸，環(huán)比漲幅3.4%，年同比上漲1.6%；型材價(jià)格指數(shù)為4161元/噸，較上月末上漲97元/噸，環(huán)比漲幅為2.4%，年同比下跌3.4%；管材價(jià)格為4623元/噸，較上月末上漲58元/噸，環(huán)比漲幅為1.3%，年同比下跌6.2%（詳見圖1）。

從月度均值來看，亦呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月份，蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價(jià)格均值為4118元/噸，較上月上漲38元/噸，環(huán)比漲幅為0.9%。

圖1 蘭格鋼鐵價(jià)格指數(shù)（LGMI）走勢(shì)圖

分品種來看，蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)的8大鋼材品種10大城市均價(jià)顯示，7月底，各品種價(jià)格與上月底相比均有所上漲，其中熱軋卷板上漲達(dá)189元/噸，漲幅在4.9%，為漲幅大品種；無縫管漲幅小，上漲4元/噸，漲幅為0.1%；其他品種漲幅在0.8-3.8%之間（詳見表1）。

表1 10大城市8大鋼材品種價(jià)格漲跌情況表（元/噸，%）

二、鋼鐵行業(yè)供給分析

1、粗鋼產(chǎn)量單月同比再度回升

6月份，在穩(wěn)增長政策預(yù)期增強(qiáng)、市場(chǎng)信心明顯提振以及成本韌性顯現(xiàn)的帶動(dòng)下，國內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)了淡季震蕩反彈的行情，從而也加快了鋼廠產(chǎn)能釋放的力度。

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年6月份，我國生鐵產(chǎn)量7698萬噸，同比持平，由上月的負(fù)增長轉(zhuǎn)為持平；粗鋼產(chǎn)量9111萬噸，同比增長0.4%，由上月的負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長（詳見圖2）；鋼材產(chǎn)量12008萬噸，同比增長5.4%，由上月的負(fù)增長轉(zhuǎn)為正增長。

從粗鋼日產(chǎn)來看，6月份全國粗鋼日產(chǎn)呈現(xiàn)再次攀升的態(tài)勢(shì)，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份全國粗鋼日均產(chǎn)量303.7萬噸，環(huán)比上升4.5%。

從累計(jì)產(chǎn)量來看，上半年我國鋼鐵產(chǎn)量仍維持增長態(tài)勢(shì)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-6月，我國生鐵產(chǎn)量45156萬噸，同比增長2.7%；粗鋼產(chǎn)量53564萬噸，同比增長1.3%；鋼材累計(jì)產(chǎn)量67655萬噸，同比增長4.4%。

圖2 全國粗鋼產(chǎn)量及同比（萬噸，%）

7月份以來，由于穩(wěn)增長政策措施不斷落地生效，市場(chǎng)信心有效提振，但由于傳統(tǒng)需求淡季效應(yīng)的顯現(xiàn)，使得國內(nèi)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)震蕩反彈的行情。從高爐開工率變化來看，鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)釋放力度呈現(xiàn)韌性向上的動(dòng)力。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年7月份全國百家中小鋼企高爐開工率的均值為80.8％，創(chuàng)出年內(nèi)新高，較6月份上升1.2個(gè)百分點(diǎn)。

從大中型鋼鐵企業(yè)旬產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，由于鋼材品種利潤相對(duì)恢復(fù)，從而推動(dòng)了大中型鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能釋放呈現(xiàn)高位水平。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，7月上中旬鋼企粗鋼日均產(chǎn)量224.4萬噸，環(huán)比下降0.1%，同比上升9.1%。

受到穩(wěn)增長政策推動(dòng)及“趨利效應(yīng)”的影響，國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的增產(chǎn)意愿依然較強(qiáng)，預(yù)計(jì)7月份國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量在穩(wěn)定節(jié)奏的基礎(chǔ)上存在一定的上沖動(dòng)力。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心估算，7月份全國粗鋼日產(chǎn)將維持在300萬噸左右的水平，同比呈現(xiàn)明顯回升態(tài)勢(shì)；8月份隨著部分地區(qū)控產(chǎn)政策的落地實(shí)施，粗鋼日產(chǎn)環(huán)比有望回落。

2、鋼材社會(huì)庫存持續(xù)回升

2023年7月份，鋼材社會(huì)庫存繼續(xù)回升。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的29個(gè)城市鋼材社會(huì)庫存為1103.1萬噸，月環(huán)比上升6.5%，年同比下降9.9%。其中，建材社會(huì)庫存為622.5萬噸，月環(huán)比上升9.0%，年同比下降10.3%；板材社會(huì)庫存為480.6萬噸，月環(huán)比上升3.5%，年同比下降9.4%（詳見圖3）。

7月份以來，隨著高溫多雨及臺(tái)風(fēng)天氣影響，淡季需求減弱態(tài)勢(shì)明顯，帶動(dòng)鋼材社會(huì)庫存特別是建筑鋼材社會(huì)庫存呈現(xiàn)持續(xù)回升態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)8月中下旬隨著氣候逐步好轉(zhuǎn)，疊加穩(wěn)增長對(duì)于需求的拉動(dòng)，建筑鋼材社會(huì)庫存或有望在8月底前再次下降。

圖3 國內(nèi)每周鋼材社會(huì)庫存走勢(shì)圖

三、鋼鐵行業(yè)成本分析：原料價(jià)格穩(wěn)中上漲 月均成本有所上移

7月份以來，隨著穩(wěn)增長政策不斷推出，市場(chǎng)信心有所提振，鋼材價(jià)格震蕩反彈，鋼廠產(chǎn)能釋放保持相對(duì)高位，鐵礦石需求保持韌性，帶動(dòng)鐵礦石價(jià)格有所上漲。從均值來看，據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月份，唐山地區(qū)66%品位干基鐵精粉均價(jià)為1046元/噸，較上月上漲59元/噸，漲幅為6.0%；進(jìn)口鐵礦石方面，澳大利亞61.5%粉礦日照港市場(chǎng)均價(jià)為875元/噸，較上月上漲30元/噸，漲幅為3.6%。

焦炭方面，7月份以來，焦炭?jī)r(jià)格持續(xù)三次提漲落地。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至7月底，唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦價(jià)格為2000元/噸，較上月底上漲200元/噸。從均值來看，7月份唐山地區(qū)二級(jí)冶金焦均價(jià)為1869元/噸，較上月上漲69元/噸，漲幅3.8%。

廢鋼方面，7月份以來，隨著成品材的震蕩反彈，廢鋼價(jià)格呈現(xiàn)震蕩走強(qiáng)態(tài)勢(shì)。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，7月份唐山地區(qū)重廢均價(jià)為2693元/噸，較上月上漲130元/噸，漲幅5.1%。

在進(jìn)口鐵礦石、廢鋼、焦炭均價(jià)上行帶動(dòng)下，成本平均水平有所上移。蘭格鋼鐵研究中心成本監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，使用7月份購買的原燃料生產(chǎn)測(cè)算的蘭格生鐵成本指數(shù)為123.8，較上月同期上升2.1%；普碳方坯不含稅平均成本較上月同期回升62元/噸，環(huán)比上漲2.1%。

四、鋼鐵行業(yè)需求分析

1、出口需求：鋼材出口同比首現(xiàn)下滑 后期或面臨收縮壓力

今年上半年，我國鋼材出口呈現(xiàn)同比大幅增長態(tài)勢(shì)。海關(guān)總署發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，鋼材出口方面，2023年6月份，我國出口鋼材750.8萬噸（詳見圖4），同比下降0.7%；1-6月，我國出口鋼材4358.3萬噸，同比增長31.3%。鋼材進(jìn)口方面，6月份，我國進(jìn)口鋼材61.2萬噸，同比下降22.6%；1-6月，我國進(jìn)口鋼材374.1萬噸，同比下降35.2%。

圖4 我國月度鋼材進(jìn)出口情況

我國鋼材出口結(jié)束連續(xù)13個(gè)月保持同比上升態(tài)勢(shì)，7月份呈現(xiàn)回落。當(dāng)前，我國鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)依然存在，但優(yōu)勢(shì)空間有所收縮，海外鋼鐵供給首先同比增長態(tài)勢(shì)，但我國鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升，對(duì)鋼材出口形成一定支撐；蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期鋼材出口或仍呈現(xiàn)相對(duì)高位運(yùn)行，但后期的出口環(huán)比下降壓力加大，而由于去年下半年單月鋼材出口基數(shù)相對(duì)偏低，同比方面再度轉(zhuǎn)為增長的可能性仍然存在。

2、國內(nèi)建筑需求：建筑鋼材需求淡季效應(yīng)有望漸弱

6月份，固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速繼續(xù)下降，較上月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)，至3.8%。分領(lǐng)域看，1-6月份，基礎(chǔ)設(shè)施投資（不含電力）累計(jì)同比增長7.2%，增速較上月回落0.3百分點(diǎn)；制造業(yè)投資同比增長6.0%，增速與上月持平；房地產(chǎn)開發(fā)投資同比繼續(xù)回落，同比下降7.9%，降速較上月擴(kuò)大0.7個(gè)百分點(diǎn)。基建投資及制造業(yè)投資仍保持增長態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)固定資產(chǎn)投資單月同比保持增長；當(dāng)前房地產(chǎn)支持性政策不斷出臺(tái)，后期房地產(chǎn)市場(chǎng)或迎來企穩(wěn)，并有望帶動(dòng)地產(chǎn)投資同比下滑的速度有所企穩(wěn)收窄。

7月份，隨著高溫多雨天氣的增多，建材需求明顯減弱，帶動(dòng)建材成交較上月有所下降。蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的7月份20個(gè)城市建筑鋼材日均成交量為16.9萬噸，較上月減少1.3萬噸，環(huán)比下降7.1%。

今年以來，財(cái)政政策在投資端持續(xù)發(fā)力。財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，地方政府新增專項(xiàng)債券發(fā)行達(dá)2.3萬億元。今年擬安排地方政府專項(xiàng)債券3.8萬億元，上半年發(fā)行達(dá)60.5%。三季度專項(xiàng)債發(fā)行將提速，優(yōu)先支持國家重大戰(zhàn)略、重大項(xiàng)目建設(shè)，提升資金使用效益，盡早形成實(shí)物工作量。隨著專項(xiàng)債資金更好發(fā)揮穩(wěn)增長功效，基建投資有望維持高景氣度。

8月份，隨著立秋到來，北方高溫和南方雨季將有減弱趨勢(shì)，天氣對(duì)于項(xiàng)目施工的影響將在8月中下旬有所減弱，建筑鋼材需求或現(xiàn)環(huán)比回升態(tài)勢(shì)。

3、國內(nèi)制造業(yè)需求：制造業(yè)用鋼需求平穩(wěn)釋放

2023年6月份制造業(yè)方面表現(xiàn)有所加快。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，6月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長4.4%，較上月回升0.9個(gè)百分點(diǎn)；其中制造業(yè)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增速為4.8%，較上月回升0.7個(gè)百分點(diǎn)。

7月份，板材產(chǎn)品月度出貨量環(huán)比小幅波動(dòng)，反映制造業(yè)用鋼需求相對(duì)平穩(wěn)釋放。蘭格鋼鐵網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的7月份出貨數(shù)據(jù)中，全國16個(gè)城市熱軋卷板月度日均出貨量5.2萬噸，較上月減少0.2萬噸，環(huán)比下降3.7%。全國15個(gè)城市105家流通企業(yè)中厚板日均出貨量為5.3萬噸，較上月增加0.1萬噸，環(huán)比上升1.9%。

中國物流與采購聯(lián)合會(huì)、國家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心發(fā)布的2023年7月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為49.3%，較上月上升0.3個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)2個(gè)月平穩(wěn)上升，顯示經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)向好運(yùn)行。盡管新訂單指數(shù)小幅回升，但反映需求不足的企業(yè)占比仍超過60%。受此制約，企業(yè)生產(chǎn)仍處徘徊狀態(tài)，生產(chǎn)指數(shù)小幅回落；而新出口訂單指數(shù)的繼續(xù)回落，對(duì)制造業(yè)出口形成抑制。因此對(duì)于制造業(yè)用鋼需求來說，短期仍保持平穩(wěn)釋放態(tài)勢(shì)，但中長期或面臨一定的放緩壓力。

五、八月份國內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè)

圖5 蘭格|騰景鋼鐵綜合價(jià)格指數(shù)AI預(yù)測(cè)（元/噸）

從國外環(huán)境來看，高企的通脹、持續(xù)的地緣政治沖突、金融市場(chǎng)的動(dòng)蕩和貿(mào)易壁壘的增多都在持續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)的增長動(dòng)力，全球制造業(yè)PMI指數(shù)持續(xù)在收縮區(qū)間下降，反映全球制造業(yè)下行態(tài)勢(shì)有所加劇，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路仍面臨較大挑戰(zhàn)。

從國內(nèi)環(huán)境來看，當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體回升向好，但也面臨外貿(mào)承壓、投資增速放緩等問題。從宏觀政策來看，逆周期宏觀政策力度不斷加大。下半年基數(shù)效應(yīng)消退后，經(jīng)濟(jì)同比增速將趨于回落。但隨著政策支持加碼落地生效，三季度消費(fèi)將進(jìn)一步溫和復(fù)蘇、房地產(chǎn)市場(chǎng)可能企穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)有望持續(xù)恢復(fù)向好。

綜合來看，國內(nèi)鋼市將呈現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)整體回升向好、政策密集出臺(tái)實(shí)施、市場(chǎng)信心明顯提振，淡季效應(yīng)逐步放緩”的格局。在穩(wěn)增長政策落地推力、備貨需求展開及終端需求淡旺季轉(zhuǎn)換的過程中，蘭格&騰景鋼鐵大數(shù)據(jù)AI輔助決策系統(tǒng)預(yù)測(cè)，8月份國內(nèi)鋼材市場(chǎng)將呈現(xiàn)震蕩反彈的行情。