蘭格研究:鋼材出口同比增勢(shì)能否長(zhǎng)久?
發(fā)表日期:2023/8/8 13:56:17 蘭格鋼鐵研究中心 王國(guó)清
據(jù)中華人民共和國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,出口方面,2023年7月份,我國(guó)出口鋼材730.8萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.5%;1-7月,我國(guó)出口鋼材5089.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)27.9%。進(jìn)口方面,7月份,我國(guó)進(jìn)口鋼材67.8萬(wàn)噸,同比下降14.1%;1-7月,我國(guó)進(jìn)口鋼材441.9萬(wàn)噸,同比下降32.6%(詳見(jiàn)圖1)。
圖1 月度鋼材進(jìn)出口走勢(shì)
鋼材凈出口呈現(xiàn)同比增速加快態(tài)勢(shì)
在價(jià)格優(yōu)勢(shì)及前期訂單回升、以及上年同期基數(shù)偏低影響下,7月份我國(guó)鋼材出口雖環(huán)比回落,但同比再次呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),由降轉(zhuǎn)升。
進(jìn)口方面,7月份進(jìn)口鋼材環(huán)比有所回升,較6月份增加6.8萬(wàn)噸,環(huán)比上升11.1%。
7月份,我國(guó)鋼材出口仍呈現(xiàn)相對(duì)高位,而鋼材進(jìn)口延續(xù)低位運(yùn)行,單月仍保持明顯凈出口態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算數(shù)據(jù)顯示,7月份我國(guó)鋼材凈出口663萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.8%,增速較上月提升10.9個(gè)百分點(diǎn);1-7月,我國(guó)累計(jì)凈出口鋼材4647.3萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)38.7%。
全球制造業(yè)PMI弱勢(shì)運(yùn)行,鋼材外需有減弱預(yù)期
據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布,2023年7月份全球制造業(yè)PMI為47.9%,較上月上升0.1個(gè)百分點(diǎn),結(jié)束了連續(xù)4個(gè)月環(huán)比下降的走勢(shì)。但指數(shù)已連續(xù)2個(gè)月處于48%以下的較低水平,顯示當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)下行態(tài)勢(shì)未改。
同期,摩根大通全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)報(bào)告顯示,2023年7月全球制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)48.7,與上月持平,該P(yáng)MI數(shù)據(jù)已經(jīng)連續(xù)11個(gè)月顯示出經(jīng)營(yíng)狀況的惡化,其中,產(chǎn)出指數(shù)及新訂單指數(shù)在收縮區(qū)間進(jìn)一步下降,反映全球制造業(yè)下滑壓力加大。7月份監(jiān)測(cè)的全球主要國(guó)家和地區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)中有4個(gè)國(guó)家制造業(yè)PMI處于50%以上,較上月減少1個(gè)。
當(dāng)前全球制造業(yè)PMI指數(shù)水平仍處收縮區(qū)間低位,表明全球經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于下行態(tài)勢(shì),仍面臨多重風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體核心通脹下降仍較緩慢,貨幣政策仍維持緊縮態(tài)勢(shì),金融市場(chǎng)環(huán)境不確定性升高,地緣政治沖突持續(xù),這些因素仍在持續(xù)拖累全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的步伐。
海外鋼材市場(chǎng)供應(yīng)同比首現(xiàn)回升
據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月,全球63個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量為1.588億噸,同比下降0.1%。其中,非洲粗鋼產(chǎn)量為130萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)11.5%;亞洲和大洋洲粗鋼產(chǎn)量為1.197億噸,同比增長(zhǎng)0.8%;歐盟(27國(guó))粗鋼產(chǎn)量為1060萬(wàn)噸,同比下降11.1%;其他歐洲國(guó)家粗鋼產(chǎn)量為370萬(wàn)噸,同比下降1.8%;中東粗鋼產(chǎn)量為420萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.4%;北美粗鋼產(chǎn)量為920萬(wàn)噸,同比下降0.5%;俄羅斯和其他獨(dú)聯(lián)體國(guó)家+烏克蘭粗鋼產(chǎn)量為680萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)5.2%;南美粗鋼產(chǎn)量為330萬(wàn)噸,同比下降12.4%。
海外鋼鐵產(chǎn)量結(jié)束連續(xù)15個(gè)月同比下滑局面,呈現(xiàn)同比小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月份,中國(guó)以外全球其他地區(qū)產(chǎn)量為6770萬(wàn)噸,較上月減少380萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)0.4%。
我國(guó)鋼鐵出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)仍存
8月份以來(lái),海外熱卷出口價(jià)格微升,中國(guó)熱卷出口價(jià)格小幅下滑,我國(guó)鋼材出口報(bào)價(jià)優(yōu)勢(shì)相比7月底有所提升。蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,截至2023年8月7日,印度、土耳其、獨(dú)聯(lián)體熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)分別為620美元/噸、650美元/噸和565美元/噸,中國(guó)熱軋卷板出口報(bào)價(jià)(FOB)為565美元/噸(詳見(jiàn)圖2);目前我國(guó)熱卷出口報(bào)價(jià)較印度、土耳其出口報(bào)價(jià)分別低55美元/噸、85美元/噸;與獨(dú)聯(lián)體熱卷出口報(bào)價(jià)持平。
圖2?熱軋卷板月度出口價(jià)格(FOB)對(duì)比
我國(guó)鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升
從出口訂單來(lái)看,由于海外制造業(yè)持續(xù)在收縮區(qū)間運(yùn)行,外需有減弱趨勢(shì),但在我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)下,我國(guó)鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)有所改善;中物聯(lián)鋼鐵物流委員會(huì)調(diào)查的2023年7月份鋼鐵企業(yè)新出口訂單指數(shù)回升2.1個(gè)百分點(diǎn),至51.8%(詳見(jiàn)圖3),再次回升至擴(kuò)張區(qū)間;同時(shí)蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研的鋼鐵流通企業(yè)新出口訂單指數(shù)回升1.6個(gè)百分點(diǎn),至48.6%。鋼鐵企業(yè)出口訂單指數(shù)回升,將對(duì)后期我國(guó)鋼材出口形成一定支撐。
圖3 鋼鐵行業(yè)新出口訂單變化(%)
后期鋼材出口或仍呈同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
7月我國(guó)鋼材出口同比由降轉(zhuǎn)升,再現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。當(dāng)前,我國(guó)鋼材出口價(jià)格優(yōu)勢(shì)依然存在,且優(yōu)勢(shì)空間相較7月底略有擴(kuò)大;雖海外鋼鐵供給首現(xiàn)同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),但我國(guó)鋼鐵行業(yè)出口訂單指數(shù)有所回升,從而對(duì)鋼材出口形成一定支撐,蘭格鋼鐵研究中心預(yù)計(jì)后期鋼材出口或仍呈現(xiàn)相對(duì)高位運(yùn)行,且由于去年下半年單月鋼材出口基數(shù)相對(duì)偏低,后期鋼材出口或仍呈同比增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
進(jìn)口方面,當(dāng)前國(guó)內(nèi)制造業(yè)景氣度依然在收縮區(qū)間運(yùn)行,對(duì)鋼材的需求相對(duì)平穩(wěn),且在我國(guó)高端鋼材進(jìn)口替代能力逐步增強(qiáng)的帶動(dòng)下,后期我國(guó)鋼材進(jìn)口量仍將保持低位水平。(蘭格鋼鐵研究中心王國(guó)清原創(chuàng)文章,轉(zhuǎn)載務(wù)必注明出處)
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